Superkind für Finanzberater

In der Finanzberatung kommt jede Woche dieselbe Arbeit wieder: Depots prüfen, Berichte bauen, Kundentermine vorbereiten, Portfolios zusammenfassen. Diese Arbeit gibst du an Superkinds ab. Du beschreibst sie einmal in Slack, Teams oder per E-Mail, sie erledigen sie in deinen Programmen, und nichts geht raus, bevor du es freigibst.

Superkind Team

Alle Beispiele spielen bei der Schneider GmbH, einer erfundenen Firma

Lerne die Finanzberatungs-Superkinds kennen

Vier Superkinds, jedes mit einer klaren Aufgabe. Alle teilen sich dasselbe Firmenwissen, der Termin-Vorbereiter kennt also die Zahlen des Depot-Prüfers

Ein Quartalsgespräch, von der Vorbereitung bis zum Protokoll

So läuft das Quartalsgespräch mit der Schneider GmbH durch die vier Superkinds

DuSlack

@Superkind Nächste Woche ist das Quartalsgespräch mit der Schneider GmbH. Bereite alles vor.

  1. Depot-Prüfer

    prüft das Depot und fasst die Entwicklung zusammen

    Depotbericht
  2. Termin-Vorbereiter

    bereitet die Gesprächsunterlagen vor

    Briefing Mit deiner Freigabe
  3. Berichts-Ersteller

    erstellt den Quartalsbericht für den Kunden

    Kundenbericht Mit deiner Freigabe
  4. Protokoll-Schreiber

    schickt das Gesprächsprotokoll und die nächsten Schritte

    Protokoll
Ergebnis

Das Gespräch ist vorbereitet und das Protokoll ist beim Kunden.

ExcelOutlookSharePoint

Depot-Prüfer: weiß, wie die Zahlen stehen

Liest die Depotdaten aus Excel und dem Postfach und erstellt eine Zusammenfassung mit Gewinnen, Verlusten und offenen Positionen

beratung
Du8:30

@Superkind Wie steht das Depot der Schneider GmbH?

Depot-PrüferSuperkind8:32

Zusammenfassung seit dem letzten Quartal:

  • Gesamtentwicklung +3,2 % seit Q2
  • Größte Position Industriefonds, +5,1 %
  • Handlungsbedarf Rentenfonds prüfen Wartet auf dich

In drei Schritten eingerichtet

  1. Schreib in Slack: „@Superkind, ich brauche einen Depot-Prüfer. Fasse mir jede Woche die Depotentwicklung zusammen."

  2. Verbinde Excel und Outlook. Superkind liest die Depotdaten und die Bankmitteilungen.

  3. Sag, wann es läuft: „Jeden Montag um 8:30 in #beratung."

Google CalendarWordSharePoint

Termin-Vorbereiter: macht dich gesprächsbereit

Liest den Kalender, sammelt die Kundendaten aus SharePoint und erstellt ein Briefing in Word

Beratung
Du10:00

@Superkind Bereite das Quartalsgespräch mit der Schneider GmbH vor.

Termin-VorbereiterSuperkind10:02

Das Briefing liegt in Word. Depotstand, letzte Gespräche und offene Punkte sind drin.

Briefing Schneider GmbH Q3Word · Depot, Historie, offene Punkte

In drei Schritten eingerichtet

  1. Schreib in Teams: „@Superkind, ich brauche einen Termin-Vorbereiter. Erstelle Briefings für meine Kundentermine."

  2. Verbinde den Kalender und SharePoint. Superkind weiß, welcher Termin ansteht und wo die Kundendaten liegen.

  3. Leg fest: „Erstelle das Briefing zwei Tage vor dem Termin."

ExcelWordOutlook

Berichts-Ersteller: baut den Bericht, den Kunden lesen

Nimmt die Depotdaten aus Excel, formatiert sie als Quartalsbericht in Word und legt ihn dir zur Freigabe vor

beratung
Du14:00

@Superkind Erstelle den Quartalsbericht für Schneider.

Berichts-ErstellerSuperkind14:03

Der Bericht steht in Word und wartet auf deine Freigabe:

Quartalsbericht Schneider GmbH Q3Word · 4 Seiten · Depot + Empfehlungen

In drei Schritten eingerichtet

  1. Schreib in Slack: „@Superkind, ich brauche einen Berichts-Ersteller. Erstelle Quartalsberichte für meine Kunden."

  2. Verbinde Excel und Word. Superkind nimmt die Zahlen und formatiert den Bericht nach deiner Vorlage.

  3. Leg fest: „Kein Bericht geht raus ohne meine Freigabe."

OutlookSharePointWord

Protokoll-Schreiber: hält fest, was besprochen wurde

Erstellt das Protokoll aus deinen Notizen in SharePoint und schickt es als E-Mail an den Kunden

Beratung
Du16:30

@Superkind Schreib das Protokoll zum Schneider-Gespräch. Rentenfonds umschichten, nächster Termin in drei Monaten.

Protokoll-SchreiberSuperkind16:32

Das Protokoll ist fertig und wartet auf deine Freigabe:

Protokoll Schneider GmbHE-Mail-Entwurf · Maßnahmen + nächster Termin

In drei Schritten eingerichtet

  1. Schreib in Teams: „@Superkind, ich brauche einen Protokoll-Schreiber. Schreibe nach jedem Gespräch das Protokoll."

  2. Verbinde Outlook und SharePoint. Superkind nimmt deine Notizen und erstellt die E-Mail.

  3. Bestätige: „Jedes Protokoll wartet auf meine Freigabe."

Häufige Fragen

Verschickt Superkind Berichte an Kunden ohne mich?

Nur wenn du das willst. Du legst fest, was ein Superkind allein erledigen darf und wofür es deine Freigabe braucht. Berichte und Protokolle legt es dir vorher vor.

Kann Superkind mit unseren Depotdaten arbeiten?

Ja. Superkind liest Excel und die Mitteilungen aus dem Postfach. Es fasst zusammen und formatiert, aber es handelt nicht und ändert keine Positionen.

Wissen die Superkinds voneinander?

Ja. Was ein Superkind lernt, landet im Firmenwissen, und alle greifen darauf zu. Der Termin-Vorbereiter kennt also die Zahlen des Depot-Prüfers.

Was kostet das?

Du kannst Superkind kostenlos testen, mit bis zu 150 Stunden Arbeit und ohne Kreditkarte. Business gibt es ab 50 € im Monat für unbegrenzt viele Nutzer. 1 € erledigt rund eine Stunde Arbeit. Alle Pläne stehen auf der Preisseite.

Sind meine Daten sicher?

Superkind hält Speicherung und KI-Modelle in der EU, ist DSGVO-konform und am EU AI Act ausgerichtet. Mit deinen Daten wird kein Modell trainiert.

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