Superkind für Finanzberater
Depots überwachen, Berichte erstellen, Termine vorbereiten und Kunden informieren.
In der Patentkanzlei kommt jede Woche dieselbe Arbeit wieder: Fristen prüfen, Recherchen zusammenfassen, Mandanten informieren, Gebühren verwalten. Diese Arbeit gibst du an Superkinds ab. Du beschreibst sie einmal in Slack, Teams oder per E-Mail, sie erledigen sie in deinen Programmen, und nichts geht raus, bevor du es freigibst.
Superkind Team
Alle Beispiele spielen bei der Schneider GmbH, einer erfundenen Firma
Vier Superkinds, jedes mit einer klaren Aufgabe. Alle teilen sich dasselbe Firmenwissen, der Recherche-Assistent kennt also die Fristen des Fristen-Managers
So läuft die Patentanmeldung für eine neue Pumpe der Schneider GmbH durch die vier Superkinds
@Superkind Die Schneider GmbH hat eine neue Pumpentechnologie. Bereite die Patentanmeldung vor.
recherchiert den Stand der Technik und dokumentiert die Ergebnisse
Rechercheberichtüberwacht die Anmeldefrist und setzt Erinnerungen
Fristenplan Mit deiner Freigabeerstellt die Gebührenübersicht und bucht Zahlungen
Gebührenliste Mit deiner Freigabeinformiert den Mandanten über den aktuellen Stand
StatusmailDie Anmeldung ist eingereicht und der Mandant ist informiert.
Sammelt die Ergebnisse der Patentrecherche, erstellt den Bericht in Word und legt ihn in SharePoint ab
@Superkind Fasse die Recherche zur Pumpentechnologie von Schneider zusammen.
Der Recherchebericht liegt in SharePoint. Drei relevante Dokumente habe ich markiert.
Schreib in Teams: „@Superkind, ich brauche einen Recherche-Assistent. Dokumentiere unsere Patentrecherchen."
Verbinde SharePoint und Outlook. Superkind legt Berichte ab und liest die Quellen aus dem Postfach.
Leg fest: „Jeder Bericht wartet auf meine Freigabe, bevor er an den Mandanten geht."
Pflegt die Fristenliste in Excel, setzt Kalendereinträge und erinnert dich rechtzeitig per E-Mail
@Superkind Welche Patentfristen laufen diesen Monat ab?
Vier Fristen in diesem Monat:
Schreib in Slack: „@Superkind, ich brauche einen Fristen-Manager. Prüfe jeden Morgen die offenen Patentfristen."
Verbinde Excel und den Kalender. Superkind liest die Liste und setzt Erinnerungen.
Sag, wann es läuft: „Jeden Morgen um 8 in #patent." Ab da kommt die Übersicht automatisch.
Erstellt Gebührenübersichten in Excel, gleicht Zahlungen in DATEV ab und erinnert an offene Posten
@Superkind Erstelle die Gebührenübersicht für die Schneider-Anmeldung.
Die Übersicht steht in Excel. Drei Positionen warten auf Zahlung:
Schreib in Teams: „@Superkind, ich brauche einen Gebühren-Verwalter. Verwalte Amtsgebühren und Abrechnungen."
Verbinde Excel und DATEV. Superkind erstellt Übersichten und gleicht Zahlungen ab.
Bestätige die Regel: „Keine Zahlung ohne meine Freigabe."
Erstellt Statusberichte aus den Vorgangsdaten in SharePoint und schickt sie als E-Mail an die Mandanten
@Superkind Informiere Schneider, dass die Patentanmeldung eingereicht ist.
Die E-Mail ist vorbereitet und wartet auf deine Freigabe:
Schreib in Slack: „@Superkind, ich brauche einen Mandanten-Kontakt. Schreibe Statusmails an unsere Mandanten."
Verbinde Outlook und SharePoint. Superkind nimmt die Vorgangsdaten und erstellt die Mail.
Leg fest: „Keine Mail geht raus ohne meine Freigabe."
Nur wenn du das willst. Du legst fest, was allein rausgehen darf und was deine Freigabe braucht. Statusmails und Berichte legt es dir vorher vor.
Superkind dokumentiert und fasst zusammen, was du recherchiert hast. Die fachliche Bewertung bleibt bei dir. Es spart dir die Zeit für Formatierung und Ablage.
Ja. Was ein Superkind lernt, landet im Firmenwissen, und alle greifen darauf zu. Der Mandanten-Kontakt kennt also den Stand des Fristen-Managers.
Du kannst Superkind kostenlos testen, mit bis zu 150 Stunden Arbeit und ohne Kreditkarte. Business gibt es ab 50 € im Monat für unbegrenzt viele Nutzer. 1 € erledigt rund eine Stunde Arbeit. Alle Pläne stehen auf der Preisseite.
Superkind hält Speicherung und KI-Modelle in der EU, ist DSGVO-konform und am EU AI Act ausgerichtet. Mit deinen Daten wird kein Modell trainiert.
Die anderen Abteilungen und ihre Superkinds
Depots überwachen, Berichte erstellen, Termine vorbereiten und Kunden informieren.
Forderungen erfassen, Mahnungen versenden, Zahlungseingänge prüfen und Schuldner kontaktieren.
Angebote erstellen, Montagetermine planen, Fördermittel beantragen und Inbetriebnahmen dokumentieren.