Insightly KI-Mitarbeiter
Ein KI-Mitarbeiter von Superkind, der Kontakte anreichert, Opportunities prüft, Follow-ups vorbereitet und Projekte in Insightly aktuell hält. Du schreibst ihm in Teams oder Outlook, er arbeitet direkt in Insightly und meldet das Ergebnis zurück. Sensible Aktionen warten auf deine Freigabe.
- Hosting in der EU
- AVV nach DSGVO
- Sofort startbereit
- Arbeitet in Teams, Slack und mehr
Was ist ein Insightly-KI-Mitarbeiter?
Ein Insightly-KI-Mitarbeiter verbindet sich mit eurem Insightly-Konto und erledigt dort Arbeit. Er legt Kontakte an, prüft Opportunities, ergänzt Aktivitäten und hält Projekte aktuell. Superkind baut ihn mit eurem Firmenwissen, euren Vertriebsregeln und den Informationen, die euer Team täglich braucht.
Anders als bei Zapier oder Make gibt es nichts zu konfigurieren. Du beschreibst das Ergebnis in normalem Deutsch, der KI-Mitarbeiter wählt die passenden Insightly-Aktionen, verbindet sie mit euren anderen Systemen und fragt vor sensiblen Änderungen nach deiner Freigabe.
Insightly ist eine CRM-Plattform für Kontakte, Leads, Opportunities, Projekte und die dazugehörigen Vertriebsaktivitäten.
Du fragst in Teams
Beschreib in normalem Deutsch, was du in Insightly brauchst.
Superkind wählt die Aktionen
Wählt die passenden Insightly-Aktionen aus und verbindet sie miteinander.
Superkind arbeitet in Insightly
Prüft Kontakte, Opportunities, Projekte und Aktivitäten mit euren echten Daten.
Superkind meldet zurück
Liefert das fertige Ergebnis in Teams oder Outlook ab.
Was kannst du Superkind in Insightly bitten?
Nachrichten, die du wirklich schreiben würdest. Eine kopieren, eure Details einsetzen, den Rest macht Superkind.
“Leg diese neuen Messekontakte in Insightly an und ergänze Organisation, Rolle und die besprochenen Interessen.”
du, an @Superkind“Prüfe unsere Insightly-Pipeline und zeige mir Opportunities ohne nächsten Schritt oder mit überfälligem Abschlussdatum.”
du, an @Superkind“Bereite für Nordstern ein Follow-up aus den letzten Insightly-Notizen vor und lege eine Aufgabe für morgen an.”
du, an @Superkind“Melde dich hier, sobald ein neuer Lead in Insightly ohne zuständige Person oder Lead-Quelle eingeht.”
du, an @SuperkindWie arbeitet Superkind mit Insightly?
- Native Integrationen und Connectoren für über 1.000 Tools
1Systeme verbinden
Verbinde Insightly sicher mit Superkind. Dazu kommen Teams, Outlook und weitere Systeme, die euer Team täglich nutzt. Die benötigten Zugriffsrechte werden gezielt festgelegt. Superkind übernimmt die Verbindung und prüft sie.
@Superkind prüfe unsere Insightly-Pipeline, finde Opportunities ohne nächsten Schritt und bereite für Nordstern ein Follow-up vor.
Bin dran. Ich prüfe die Opportunities und bereite das Follow-up in Insightly vor.
2Sag Superkind, was du brauchst
Schreib deinem KI-Mitarbeiter in Teams wie einem Kollegen. Bitte ihn, die Insightly-Pipeline zu prüfen oder einen Kontakt aus einer Outlook-Mail zu ergänzen. Superkind versteht das Ziel und wählt die richtigen Aktionen. Du musst keinen Workflow bauen.
- Pipeline: 4 offene Opportunities
- 2 Opportunities ohne nächsten Schritt
- Follow-up-Aufgabe für Nordstern erstellt
Follow-up-Aufgabe NordsternWartet auf deine FreigabeFollow-up-E-Mail an Nordstern senden?3Superkind arbeitet, du gibst frei
Superkind arbeitet in Insightly und meldet das Ergebnis in Teams zurück. Lesende Prüfungen laufen selbstständig. Änderungen an Kontakten, Opportunities oder Zugriffsrechten warten auf deine Freigabe. Jeder Schritt wird protokolliert.
Was kann Superkind in Insightly tun?
Frag in normalem Deutsch aus Teams oder Outlook. Superkind wählt die passenden Insightly-Aktionen, erledigt die Arbeit und meldet zurück. Keine Workflows bauen.
Kontakte suchen
Findet Insightly-Kontakte nach Name, E-Mail-Adresse, Organisation oder Tag.
Kontakt anlegen
Erstellt einen Insightly-Kontakt mit Name, Kontaktdaten, Organisation und benutzerdefinierten Feldern.
Kontakt anreichern
Ergänzt fehlende Felder, Tags und Organisationsbeziehungen eines Insightly-Kontakts.
Kontaktbeziehungen anzeigen
Zeigt verknüpfte Organisations, Opportunities, Projekte und andere Beziehungen eines Kontakts.
Kontakthistorie zusammenfassen
Fasst E-Mails, Notizen, Aufgaben und Events eines Insightly-Kontakts zusammen.
Leads auflisten
Listet Insightly-Leads nach Status, Quelle, zuständiger Person oder Erstellungsdatum.
Lead anlegen
Erstellt einen Lead mit Kontaktdaten, Lead-Quelle, Status und Zuständigkeit.
Lead-Qualität prüfen
Prüft Leads auf fehlende Pflichtfelder, doppelte Einträge und veraltete Aktivitäten.
Lead konvertieren
Konvertiert einen qualifizierten Lead in Kontakt, Organisation und Opportunity.
Pipeline prüfen
Zeigt Opportunities nach Pipeline, Stage, Wert, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Abschlussdatum.
Opportunity anzeigen
Liest Details, Produkte, Kontakte, Notizen und Aktivitäten einer Opportunity.
Opportunity aktualisieren
Ändert Stage, Wert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum oder zuständige Person einer Opportunity.
Pipeline-Risiken erkennen
Findet Opportunities ohne nächsten Schritt, mit überfälligem Abschlussdatum oder langer Inaktivität.
Produkte auflisten
Listet Opportunity Line Items mit Produkt, Menge, Preis und Rabatt.
Projekte auflisten
Listet Insightly-Projekte nach Status, Pipeline, Stage, zuständiger Person oder Datum.
Projektstatus prüfen
Prüft Milestones, Aufgaben, Events und offene Aktivitäten eines Insightly-Projekts.
Milestones anzeigen
Zeigt Milestones eines Projekts mit Fälligkeit, Status und zuständiger Person.
Projektfortschritt zusammenfassen
Fasst Pipeline Stage, Milestones und erledigte Aufgaben eines Insightly-Projekts zusammen.
Aufgaben auflisten
Listet Insightly-Aufgaben nach Fälligkeit, Status, Priorität oder zuständiger Person.
Events anzeigen
Zeigt Insightly-Events mit Zeitraum, Ort, Teilnehmenden und verknüpften Datensätzen.
Notizen zusammenfassen
Fasst Notizen zu einem Kontakt, Lead, einer Opportunity oder einem Projekt zusammen.
Aktivitäten prüfen
Findet überfällige Aufgaben und Datensätze ohne geplante nächste Aktivität.
Organisationen suchen
Findet Organisations nach Name, Website, Adresse, Tags oder benutzerdefinierten Feldern.
Pipeline-Stages anzeigen
Zeigt Pipelines und ihre Stages für Opportunities oder Projekte.
Benutzer anzeigen
Listet Insightly-Benutzer, Teams und Zuständigkeiten für die Verteilung von Datensätzen.
Datensatz löschen
Löscht einen ausgewählten Kontakt, Lead, eine Opportunity oder ein Projekt aus Insightly.
Superkind nutzt Insightly zusammen mit euren anderen Systemen
Bitte um Ergebnisse über mehrere Tools hinweg. Der KI-Mitarbeiter verbindet Insightly-Daten mit Nachrichten, Tabellen und anderen CRM-Systemen und liefert ein fertiges Ergebnis.
Superkind KI-Mitarbeiter, die mit Insightly arbeiten
Jede Rolle bringt ihr Fachwissen mit und nutzt Insightly als eines ihrer Werkzeuge.
Unternehmen, die mit Superkind arbeiten
Häufig gestellte Fragen
Alles, was du über deinen KI-Mitarbeiter für Insightly wissen musst.
Ja. Superkind bindet Insightly über einen verwalteten Connector an. Nach der Verbindung kann dein Team den KI-Mitarbeiter aus Teams oder Outlook heraus mit Kontakten, Leads, Opportunities, Projekten und Aktivitäten arbeiten lassen. Dafür braucht ihr keinen eigenen Code und keinen Workflow-Builder. Der Zugriff bleibt auf die vereinbarten Aufgaben und benötigten Insightly-Berechtigungen begrenzt.
Ein Admin hinterlegt die Insightly-Verbindung und bestätigt die benötigten Berechtigungen. Gemeinsam legen wir fest, welche Objekte und Aktionen der KI-Mitarbeiter nutzen darf. Danach prüft Superkind den Zugriff auf Kontakte, Opportunities, Projekte und Aktivitäten. Die Verbindung steht anschließend eurem Team in Teams oder Outlook zur Verfügung, ohne dass einzelne Personen eigene Integrationen einrichten müssen.
Er kann Kontakte suchen und anreichern, Leads prüfen, Opportunities nach Pipeline Stage und Abschlussdatum auswerten, Projekte zusammenfassen sowie Aufgaben, Events und Notizen lesen. Nach Freigabe kann er auch ausgewählte Datensätze erstellen oder ändern. Die konkrete Auswahl richtet sich nach eurem Prozess, euren Insightly-Feldern und den Regeln, die ihr mit Superkind festlegt.
Nein. Bei Zapier oder Make baust du Trigger, Filter und einzelne Schritte und pflegst sie bei Änderungen. Beim KI-Mitarbeiter beschreibst du das gewünschte Ergebnis in normalem Deutsch. Superkind wählt die passenden Insightly-Aktionen, verbindet sie bei Bedarf mit Teams, Outlook oder anderen Systemen und fragt nach, wenn Angaben fehlen oder eine Freigabe erforderlich ist.
Nur mit deiner Freigabe. Superkind kann Opportunities prüfen, Pipeline-Risiken erkennen und einen Änderungsvorschlag vorbereiten. Eine Stage ändern, einen Lead konvertieren oder einen Datensatz löschen darf der KI-Mitarbeiter erst nach dem Ja einer verantwortlichen Person. Die Freigabe erfolgt direkt in Teams. Euer Team legt fest, welche Insightly-Aktionen sensibel sind und wer sie bestätigen darf.
Superkind wird in der EU gehostet und schließt mit euch einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO. Der KI-Mitarbeiter erhält nur die minimal nötigen Insightly-Berechtigungen. Eure Daten werden nicht zum Training von Modellen verwendet. Zugriffe und Aktionen werden protokolliert, damit Änderungen nachvollziehbar bleiben. Sensible Vorgänge warten zusätzlich auf eine menschliche Freigabe, bevor Insightly-Daten verändert werden.
Die bezahlten Insightly-Tarife liegen je nach Funktionsumfang ab etwa 30 Euro pro Nutzer und Monat bis in den niedrigen dreistelligen Eurobereich pro Nutzer und Monat. Zapier startet bei etwa 20 Euro, Make bei etwa 10 Euro pro Monat, jeweils plus Einrichtungszeit und Pflege. Superkind wird pro Use Case bepreist, ein Bruchteil einer Vollzeitstelle.