PocketSmith KI-Mitarbeiter
Ein KI-Mitarbeiter von Superkind, der in PocketSmith Transaktionen prüft, Zahlungen abgleicht, Kategorien auswertet und Budgetberichte erstellt. Du schreibst ihm in Teams oder Outlook, er arbeitet in PocketSmith und meldet sich mit dem Ergebnis zurück. Sensible Aktionen warten auf deine Freigabe.
- Hosting in der EU
- AVV nach DSGVO
- Sofort startbereit
- Arbeitet in Teams, Slack und mehr
Was ist ein PocketSmith-KI-Mitarbeiter?
Ein PocketSmith-KI-Mitarbeiter verbindet sich mit eurem PocketSmith-Konto und erledigt dort die vereinbarten Aufgaben. Er prüft Transaktionen und Konten, gleicht Zahlungen ab, analysiert Budgets und erstellt Auswertungen. Superkind baut ihn mit eurem Firmenwissen, euren Kategorien und euren Regeln und liefert das fertige Ergebnis dorthin, wo euer Team arbeitet.
Anders als bei Zapier oder Make gibt es nichts zu konfigurieren. Du beschreibst das gewünschte Ergebnis in normalem Deutsch, der KI-Mitarbeiter wählt die passenden PocketSmith-Aktionen, verbindet sie mit euren anderen Systemen und fragt vor sensiblen Änderungen nach deiner Freigabe.
PocketSmith ist eine Plattform für Konten, Transaktionen, Budgets, Cashflows, Prognosen und die Analyse persönlicher Finanzen.
Du fragst in Teams
Beschreib in normalem Deutsch, welche Finanzdaten oder Auswertung du brauchst.
Superkind wählt die Aktionen
Wählt die passenden PocketSmith-Aktionen aus und verbindet sie miteinander.
Superkind arbeitet in PocketSmith
Prüft Transaktionen, gleicht Konten ab und erstellt Budgetauswertungen mit euren echten Daten.
Superkind meldet zurück
Liefert das fertige Ergebnis in Teams oder Outlook ab.
Was kannst du Superkind in PocketSmith bitten?
Nachrichten, die du wirklich schreiben würdest. Eine kopieren, eure Details einsetzen, den Rest macht Superkind.
“Prüf in PocketSmith alle offenen Rechnungen dieser Woche und liste Betrag, Fälligkeit und Kategorie auf.”
du, an @Superkind“Gleiche die Zahlungseingänge von heute mit den erwarteten Einnahmen in PocketSmith ab und markiere Abweichungen.”
du, an @Superkind“Erstelle eine Auswertung der Ausgaben nach Kategorie für August und vergleiche sie mit dem PocketSmith-Budget.”
du, an @Superkind“Melde dich hier, sobald ein erwarteter Zahlungseingang fehlt oder sein Betrag vom PocketSmith-Forecast abweicht.”
du, an @SuperkindWie arbeitet Superkind mit PocketSmith?
- Native Integrationen und Connectoren für über 1.000 Tools
1Systeme verbinden
PocketSmith wird sicher mit den benötigten Berechtigungen verbunden. Dazu kommen Teams, Outlook und eure weiteren Finanzsysteme. Superkind richtet die Verbindungen ein und macht sie für die vereinbarten Aufgaben nutzbar.
@Superkind prüf bitte die offenen Rechnungen in PocketSmith, gleiche heutige Zahlungen ab und erstelle eine kurze Budgetauswertung.
Bin dran. Ich prüfe Rechnungen, Transaktionen und Budgets in PocketSmith und gleiche die Zahlungen ab.
2Sag Superkind, was du brauchst
Schreib deinem KI-Mitarbeiter in Teams wie einem Kollegen. Bitte um einen Zahlungsabgleich, eine Liste offener Rechnungen oder eine Budgetauswertung. Superkind übersetzt deinen Auftrag in die passenden PocketSmith-Aktionen.
- 4 offene Rechnungen erkannt
- Zahlungen vollständig abgeglichen
- Budgetbericht September erstellt
Budgetbericht SeptemberWartet auf deine FreigabeKategoriezuordnung in PocketSmith speichern?3Superkind arbeitet, du gibst frei
Superkind prüft in PocketSmith Transaktionen, Konten und Forecasts und meldet das Ergebnis in Teams. Änderungen an Finanzdaten oder Regeln warten auf deine Freigabe. Jeder Schritt wird protokolliert.
Was kann Superkind in PocketSmith tun?
Frag in normalem Deutsch aus Teams oder Outlook. Superkind wählt die passenden PocketSmith-Aktionen, erledigt die Arbeit und meldet zurück. Keine Workflows bauen.
Transaktionen suchen
Findet Transaktionen nach Zeitraum, Konto, Kategorie, Betrag, Payee, Label oder Prüfstatus.
Transaktion abrufen
Liest Betrag, Payee, Kategorie, Notiz, Labels und Datum einer Transaktion.
Transaktion anlegen
Erstellt eine Transaktion in einem Transaction Account mit Betrag, Datum, Payee und Kategorie.
Transaktion aktualisieren
Ändert Payee, Kategorie, Labels, Notiz oder Splits einer Transaktion.
Transaktion löschen
Entfernt eine Transaktion dauerhaft aus dem zugehörigen Transaction Account.
Konten auflisten
Listet PocketSmith-Konten mit Salden, Institutionen, Transaction Accounts und Szenarien auf.
Kontodetails abrufen
Liest den Saldo, die Währung und untergeordnete Transaction Accounts eines Kontos.
Transaction Accounts prüfen
Zeigt Transaction Accounts mit aktuellem Saldo, Status und zugehörigem Konto.
Institutionen auflisten
Listet die in PocketSmith hinterlegten Banken und Finanzanbieter auf.
Bankfeed Status prüfen
Prüft Verbindungsstatus, Anbieter und letzten Abruf der PocketSmith-Bankfeeds.
Kategorien auflisten
Zeigt die PocketSmith-Kategoriehierarchie mit Elternkategorien, Farben und Budgetmerkmalen.
Kategorie abrufen
Liest Titel, Elternkategorie, Farbe, Transferstatus und Budgeteinstellungen einer Kategorie.
Kategorie anlegen
Erstellt eine neue Kategorie mit Titel, Farbe und optionaler Elternkategorie.
Kategorienregel anlegen
Erstellt eine Regel zur automatischen Zuordnung passender Transaktionen.
Unkategorisierte Transaktionen prüfen
Findet Transaktionen ohne Kategorie oder mit dem Status zur Prüfung.
Budget abrufen
Liest Sollwerte, Istwerte und Forecasts für alle budgetierten Kategorien.
Budgetübersicht erstellen
Fasst Einnahmen und Ausgaben über einen gewählten Zeitraum zusammen.
Forecast Events auflisten
Listet einmalige und wiederkehrende Budget Events aus einem PocketSmith-Szenario auf.
Forecast Event anlegen
Erstellt ein einmaliges oder wiederkehrendes Budget Event in einem Szenario.
Budgetabweichungen prüfen
Vergleicht tatsächliche Einnahmen und Ausgaben mit den forecasteten Werten je Kategorie.
Trendanalyse erstellen
Analysiert Ausgaben oder Einnahmen nach Kategorien, Szenarien und Zeitraum.
Cashflow auswerten
Erstellt eine monatliche Cashflow-Übersicht aus PocketSmith-Konten und Transaktionen.
Nettovermögen auswerten
Fasst Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Nettovermögens zusammen.
Zahlungen abgleichen
Vergleicht Zahlungseingänge mit erwarteten Einnahmen und markiert Abweichungen.
Anhänge auflisten
Zeigt Belege und Dokumente, die in PocketSmith mit Transaktionen verknüpft sind.
Gespeicherte Suchen abrufen
Listet gespeicherte Transaktionsfilter mit ihren Suchkriterien auf.
Superkind nutzt PocketSmith zusammen mit euren anderen Systemen
Bitte um Ergebnisse, die mehrere Tools betreffen. Der KI-Mitarbeiter gleicht PocketSmith-Daten mit Buchhaltung, Tabellen und E-Mails ab und liefert ein fertiges Ergebnis.
Superkind KI-Mitarbeiter, die mit PocketSmith arbeiten
Jede Rolle bringt ihr Fachwissen mit und nutzt PocketSmith als eines ihrer Werkzeuge.
Unternehmen, die mit Superkind arbeiten
Häufig gestellte Fragen
Alles, was du über deinen KI-Mitarbeiter für PocketSmith wissen musst.
Ja. Superkind verbindet den KI-Mitarbeiter über einen verwalteten Connector mit PocketSmith. Danach kann dein Team aus Microsoft Teams oder Outlook Transaktionen prüfen, Konten auswerten, Zahlungen abgleichen und Budgetberichte anfordern. Es braucht keinen Workflow-Builder und keinen eigenen Code. Der Zugriff bleibt auf die vereinbarten PocketSmith-Aufgaben und Berechtigungen beschränkt.
Wir richten die Verbindung gemeinsam mit euch ein. Ein berechtigter Nutzer meldet sich bei PocketSmith an und bestätigt nur die Zugriffe, die der KI-Mitarbeiter für eure Aufgaben benötigt. Anschließend testen wir die Verbindung mit echten, kontrollierten Beispielen aus Teams. Zugangsdaten werden nicht im Chat geteilt, und der Zugriff kann wieder entzogen werden.
Der KI-Mitarbeiter kann Transaktionen suchen und prüfen, Konten und Bankfeeds überwachen, Kategorien auswerten, Budgets mit Istwerten vergleichen und Forecast Events analysieren. Er erstellt außerdem Trend-, Cashflow- und Nettovermögensauswertungen. Schreibende Aktionen wie neue Transaktionen, Kategorien oder Budget Events werden nur im vereinbarten Rahmen und mit der nötigen Freigabe ausgeführt.
Nein. Bei Zapier oder Make definierst und pflegst du Trigger, Filter und einzelne Schritte. Beim PocketSmith-KI-Mitarbeiter beschreibst du das gewünschte Ergebnis in normalem Deutsch. Superkind wählt die passenden Aktionen selbst, verbindet PocketSmith bei Bedarf mit Outlook, DATEV oder Excel und fragt nach, wenn Angaben fehlen oder ein Auftrag mehrdeutig ist.
Nur mit deiner Freigabe. Lesen, suchen, vergleichen und Auswertungen erstellen kann der KI-Mitarbeiter innerhalb seiner Berechtigungen selbstständig. Wenn er eine Transaktion, Kategorie, Regel oder ein Forecast Event anlegen, ändern oder löschen soll, wartet er auf die Bestätigung einer verantwortlichen Person. Welche PocketSmith-Aktionen sensibel sind, legt euer Team vorab fest.
Superkind wird in der EU gehostet und schließt mit euch einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO. Der KI-Mitarbeiter erhält nur die minimal nötigen PocketSmith-Berechtigungen. Eure Daten werden nicht zum Training von Modellen verwendet. Zugriffe können widerrufen werden, und jeder ausgeführte Schritt wird protokolliert, damit Änderungen und Freigaben für euer Team nachvollziehbar bleiben.
Kostenpflichtige PocketSmith-Tarife beginnen öffentlich bei etwa 10 US-Dollar pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Zapier startet bei etwa 20 Euro pro Monat, Make bei etwa 10 Euro pro Monat, jeweils plus Einrichtungszeit und Pflege. Superkind wird pro Use Case bepreist, ein Bruchteil einer Vollzeitstelle, und übernimmt die Arbeit über mehrere Systeme hinweg.